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2015年电力行业十大猜想

发布日期:2015-02-06

踏着岁月的节拍,新的一年悄然而至。如若说在过去的一年,水电火了,分布式光伏热了,那么展望2015,电力哪些领域将承载厚望?

01“一带一路”引领电气设备国际化

去年11月8日,在APEC领导人会议上,国家主席习近平发表《联通引领发展 伙伴聚焦合作》的重要讲话,并宣布中国将出资400亿美元成立“丝路基金” ,为“一带一路”战略沿线国家基础设施、资源开发、产业合作和金融合作等与互联互通有关的项目提供投融资支持平台。同年12月12日,在中央经济工作会议上,再次提出优化经济发展空间格局,要重点实施“一带一路“战略。另据了解,“一带一路”规划目前已到国务院层面,有望在近期出台。

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据了解,“一带一路”要形成重点区域和国际共赢的格局,即东盟、东南亚、南亚、非洲等一些新兴市场国家是未来战略的主体,通过“一带一路”推动形成利益共同体。

基础设施建设是“一带一路”的重要环节,而电网建设又是基建先导。在丝路基金扶持下,“一带一路”沿线国家电网建设的加快,为我国电力设备出口开拓了新的广阔市场,国内相关电网建设和电力设备企业将显著受益。目前,我国电力设备行业已经具备在全球竞争的实力,无论电源设备、电网设备均具备一整条完整产业链的技术领先优势。

作为规格最高的经济会议,中央经济工作会议是判断当前经济形势和定调第二年宏观经济政策最权威的风向标,此会议指出“一带一路”将要重点实施,由此可见,2015年“一带一路”势必将从布局走向落实,令人期待。

02分布式光伏装机目标不再“水中望月”

去年11-12月间,国家能源局发布了三项与光伏建设相关的文件,公布了30个国家首批基础设施等领域鼓励社会投资分布式光伏发电应用示范区,要求各地进一步督促协调有关各方做好光伏发电接网及并网运行工作,在今年5月底前形成全国太阳能发展“十三五”规划初稿。3个具体文件分别是《国家能源局关于推进分布式光伏发电应用示范区建设的通知》、《国家能源局综合司关于做好太阳能发展“十三五”规划编制工作的通知》、《国家能源局综合司关于做好2014年光伏发电项目接网工作的通知》。

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在过去的一年,分布式光伏的利好政策可谓接二连三,但是相关数据显示,2014年前三季度全国新增分布式光伏并网容量134万千瓦,与目标数量的8吉瓦差距甚大,分布式光伏电站的脚步依然没有提速。

但是在记者看来,2015年分布式光伏的发展前景已然明朗。一方面,2014年整体装机低于年初规划,部分项目由于政策等原因将推迟至今年建设,再叠加今年项目配额,装机量增速较大;另一方面,光伏扶贫政策快速推进,同样将带来部分增量。有分析人士称,预计2015年国内光伏新增装机将有望达到16吉瓦,分布式光伏将占到一半以上。

此外,去年12月25日, 2015年全国能源工作会议上特别提出,要制定和实施2015年光伏发电年度规模计划,做好光伏发电项目与配套电网建设衔接,简化和完善分布式光伏补贴申请和发放程序,切实解决光伏发电融资难、并网难、补贴滞后等问题。在保持补贴总量不减少的前提下,周密论证可再生能源发电补贴分配方案,进一步促进集中式与分布式发电协调发展。

由此不难看出,在国家大力鼓励分布式光伏发展的情形下,2015年必将是分布式光伏的提振之年。

03轨道交通催热电气应用市场

去年12月18日,国家总理李克强出席中国—中东欧国家领导人会晤时发表五点建议,其中包括,将中国在高铁领域的优势与中东欧国家项目建设的巨大需求结合起来。“中国最强推销员”再一次向世界宣布中国高铁“走出去”。

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此次,李克强总理的“推介”对于中国的轨道交通业又是一次绝佳的宣传。高铁行业“走出去”的同时将带动电气设备行业的“走出去”。据了解,轨道交通供电系统中大量应用了电气设备,包括照明、通风、空调、排水、通信、信号、防灾报警、自动扶梯等电气设备。

当前轨道交通的发展主要分为国际和国内两部分。一方面,中国高铁建设运营经验丰富,高铁设计能根据不同国家的自然环境需求,且性价比高,在海外市场竞争中独具优势。目前中国已经与俄罗斯、泰国等国签订了铁路合作备忘录,并对巴西、印度等国高铁进行可行性研究。有专业人士称,2015年很可能是中国高铁海外订单落地的第一年。另一方面,国内城市轨道交通正在呈现规模化发展。据记者了解,目前全国已有18座城市建成运营线路,并有多个城市已开工或规划建设,根据相关规划,未来几年将是城市轨道交通发展建设的高峰期。

综合各方面因素,2015年轨道交通市场无论在内还是在外,都有着巨大的发展潜力。

04陆上风电电价下调减半 利好风电制造业

1月7日,国家发改委发布了《国家发展改革委关于适当调整陆电风电标杆上网电价的通知》,明确将第一类、二类、三类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分钱,调整后的标杆上网电价分别为每千瓦时0.49元、0.52元、0.56元,第四类资源区风电标杆上网电价维持现行每千瓦时0.61元不变。而上述规定适用于2015年1月1日以后核准的陆上风电项目,以及2015年1月1日前核准但于2016年1月1日以后投运的陆上风电项目。

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在去年10月份举行的2014北京国际风能大会暨展览会上,不少开发商对现阶段降价则表示反对,他们担心降价后会出现风电的“寒冬”。原因有二,一是目前弃风限电的问题并没有得到解决,2014年的弃风率依然反弹到12%;其次是企业不能够按时拿到补贴款,在此情况下如果下调风电电价开发商将面临困境。

相比去年9月份在“陆上风电价格座谈会”上所公布的风电电价降价标准,此次降价已经减半,有开发商称,这样的降价对开发商的影响并不是很大。此外,据记者了解,去年9月风电电价将要下调的消息一出,众多开发商便开始圈地抢装。相关人士表示,抢装潮将引发风电设备的供不应求,从而在一定程度上带动风电业的发展。

国泰君安预计,今年风电将新增装机20~22吉瓦,乐观预期为22吉瓦以上。而金风科技、湘电股份、明阳风电等整机企业和中国高速传动、中材科技、吉鑫科技等市场份额比较集中的零部件企业受抢装潮的影响业绩将会有所提高。

05能源互联网将成大势所趋

去年7月,国家电网公司董事长、党组书记刘振亚参加在美国华盛顿举行的电气与电子工程师学会电力与能源协会2014年会,首次发表题为“构建全球能源互联网,服务人类社会可持续发展”的署名文章。由此,能源互联网概念在国内能源行业“一石激起千层浪”。

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其实自从2012年杰里米˙里夫金的《第三次工业革命》一书传入中国后,能源互联网概念已经逐渐被国内知晓。不过截至目前,各方对能源互联网的认识也不尽相同,如何去发展能源互联网没有形成共识。

在杰里米˙里夫金看来,“能源互联网是把互联网技术与可再生能源相结合,在能源采集、配送和利用上从传统的集中式变为智能化的分散式,从而将全球的电网变成能源共享网络。”

由此可见,能源互联网的入口即是分布式能源的推广和普及。究竟应该如何走进能源互联网?中海阳能源集团董事长薛黎明认为:首先应大力推广智能化分布式能源,不断提高分布式能源在整个能源体系中的占比;其次应分步、分片实现区域性能源互联网;再次,区域性能源互联网达到一定的普及率后,相互之间互联互通就自然形成了一张国家甚至全球性的庞大能源互联网。

从全球来看,发达国家在“能源互联网”领域已经先行一步。美国、欧盟、德国、英国都先后提出了有关“能源互联网”的发展规划。虽然目前国内对于能源互联网的探讨才刚刚起步,但相关人士指出,中国作为能源生产大国和消费大国,有望在能源互联网领域实现突破。记者认为,2015年有关能源互联网的探讨将持续2014年的热度,并在分布式能源和智能化调度方面形成跨越式的发展局面。

06生产牌照放开 电动汽车迎来跨越式发展

去年11月26日,国家发改委发布了关于《新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理的暂行规定(征求意见稿)》公开征求意见的通知。该征求意见稿根据新能源汽车的技术及商业化特点,为新能源汽车的生产单独开放空间,意在引入更多非汽车生产商进入电动汽车行业。

就在该征求意见稿下发不久的12月19日,乐视网宣布正式进入电动汽车领域。乐视网CEO贾跃亭表示,移动互联时代,汽车产业将面临一场巨大革命,乐视网将通过完全自主研发,打造最好的互联网智能电动汽车,建立汽车互联网生态系统。

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2014年以来,我国新能源汽车产业迎来了爆发式增长,2014年1-11月,我国新能源汽车累计销量达5.3万辆,其中纯电动汽车销售2.9万辆,插电式混合动力汽车销售2.4万辆。销量排名比亚迪居首,占比36%,其后分别是奇瑞、众泰、广汽丰田、北汽,占比分别为19%、14%、13%、9%,而江淮、上汽荣威、一汽丰田占比均为3%。

数据表明,目前在国内的新能源汽车的制造和销售还是以传统车企为主,然而,特斯拉在全球的兴起,让人们意识到,新能源汽车的领跑者未必出自传统车企。政策制定者曾表示,传统企业受制于政策和自身的既有资源等,往往在发展和创新新能源汽车上更保守,可能导致新能源汽车发展思路狭窄。而此时国家这一政策的推出,中国版特斯拉呼之欲出 ,同时也让兼具智能和创新的互联网企业进入电动汽车制造业成为可能。

07“电改”将推动电力板块走红

去年11月,国家发改委下发了《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》;12月24日,国务院总理李克强主持召开今年第39次常务会议,相关人士表示,本次会议所探讨的“新电改”方案——《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》已获常务会议原则性通过,将择机向社会发布。

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据了解,此次电改基调是“四开放、一独立、一加强”,即以输配以外的经营性电价放开、新增配电业务放开、售电放开、发电计划放开,交易平台相对独立,加强规划。而方向是先试点总结经验再推广。

根据国家发改委的安排,深圳已率先试点,以摸清输配电成本,改变电网低买高卖、获取购销差价的盈利模式,转为总收入监管,实现市场化定价。然而,不少业内人士认为,深圳电网能源结构以水电为主,辅业少、工业和居民用电交叉补贴不明显,深圳试点模式少了点典型性,在国家电网所覆盖的区域以及除深圳外南方电网所管辖的区域,是否能够成功复制“深圳模式”有待考证。

然而,任何改革都不能一蹴而就,需要一步步不断推进。有业内人士称,本轮改革标志着电网公司向输配电企业职能转型,电力价格由供求双方自主确定的可能性开启,是十年来电力最接近商品属性的新起点。

此外,最新消息称,内蒙古电改方案已经获得国家发改委的批复,有望成为既深圳后的第二批试点城市。

08石墨烯等新材料撬动产业转型

去年12月13日,国家主席习近平在江苏省考察时走访了江苏省产业技术研究院,并了解石墨烯的研发情况。12月26日,常州国家石墨烯新材料高新技术产业化基地正式落户常州西太湖科技产业园。据悉,这是全国首个“国字号”石墨烯产业化基地。更有有消息称,工信部等国家部委计划将石墨烯写入“十三五”新材料规划。目前种种举动均表明石墨烯的发展已经得到了国家层面的重视。

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2014这一年,各种有关石墨烯的报道扑面而来,这个以往更多出现在实验室的材料,一夜之间成为了产业界的“新宠”。当前最火爆的三星移动手机、苹果的可穿戴设备,特斯拉电动汽车的电池,都已经出现了石墨烯的身影。

不仅如此,石墨烯更受到了电力设备企业的广泛关注。目前,江苏中超电缆股份有限公司已经开展了石墨烯在电力电缆上的应用研发,其工作人员向记者透露,通过将石墨烯添加到高分子材料中改善导电塑料性能,在导体表面覆石墨烯薄膜可以提高导电性。

而去年12月12日,正泰电器也发布公告称,正泰电器全资子公司1012.50万元收购新池能源80%的股份。据悉,石墨烯材料开发的应用产品主要集中于超级电容、传感技术、太阳能技术等相关产业,与正泰电器业务领域存在一定的关联度,其希望通过本次对新池能源的股权收购,加强其在新材料领域和储能系统的技术储备。

09电力设备企业涌现并购潮

去年2月25日,中能电气公布重组方案,公司拟以1.4亿元购买广东科源电气有限公司70%股权,中能电气希望通过此次收购进一步完善公司输配电服务的产业链。

同年6月3日,远东电缆发布公告称,公司计划以2.8亿元收购北京水木源华电气股份有限公司51%股权。其公司董事会认为,该项目的成功并购,将实现远东电缆向配电领域的进一步延伸,完善电力设备的整体产业链布局。

去年6月15日,威胜集团宣布,将斥资1亿元收购一系列智能配电系统资产,以贯通智能配用电产业链。。

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在激烈的竞争形势之下,2014年并购也已成电力设备企业间的常态。专家分析认为,全球能源设备企业间并购频繁,或与电力设备领域表现不佳有关。

“电力设备领域现在表现不佳,一方面是全球经济增长疲软,能源需求难以提升,电力设备的需求自然也不会太旺。”迈哲华(上海)投资管理咨询有限公司能源电力总监曹寅称,“更重要因素是,电力设备企业之间的竞争太激烈了。”

事实确实如此,有关数据表明,2014年一些电力设备企业订单明显下降,有些企业甚至出现利润率和销售额双双下滑的情况,再加上生产资料和劳动力成本不断攀升,一些企业甚至面临着破产倒闭的困境。不过,记者认为,电力设备行业发展放缓恰恰是企业兼并重组、做大做强的“良机”。作为设备企业来说,一方面要通过转型升级、兼并整合做大做强国内市场;另一方面是要通过技术升级、产品质量、品牌经营等开拓国际市场。

10沿海核电重启

去年12月5日,国家发改委在新闻发布会上表示,按照中央的要求,采用国际最高安全标准,在确保安全的前提下,我国将启动一批沿海核电工程。而去年11月19日国务院印发的《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》中也明确指出,到2020年,我国核电装机容量要达到5800万千瓦,在建容量要达到3000万千瓦以上。此外,该计划还要求,要坚持引进消化吸收再创新,重点推进AP1000、CAP1400、高温气冷堆、快堆及后处理技术攻关。

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就在近日,中国核电重启迈出实质性步伐。据了解,国家核安全局决定颁发秦山第二核电厂3、4号机组运行许可证,核电项目建设的重启,将使核电产业迎来发展机遇。

目前,从全世界范围来看,核电的发展正由二代向三代转变,中国正在由核电大国向核电强国升级。核电作为一种清洁能源,发展核电有利于减少对大气的污染。有专家表示,有望在今年开工建设的沿海核电项目有山东荣成CAP1400示范项目、徐大堡核电项目、三门二期、海阳二期、陆丰一期和福清三期等。

而在市场方面,随着核电重启预期加强以及核电出口取得一定突破,国内、国外两个市场有望同步启动,核电企业成长空间打开。华创证券指出,反应堆压力容器、蒸汽发生器、控制棒驱动以及爆破阀等核心零部件存在较大进口替代空间,具备进口替代能力的公司拥有核心竞争力及长期成长性。

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